Investicije u fondove ponovno ubrzavaju
- Nakon krizne 2022.: Imovina značajno raste na više od 40 milijardi eura.
- Povećanje tržišnog udjela: Jasni broj 1 u održivim ulaganjima i dinamičan rast u investicijskim fondovima
- Aktivno upravljanje ponovno dobiva na važnosti
- Fondovski štedni planovi sve popularniji kao instrument mirovinske štednje
- Stručnost u održivosti cijenjena i na međunarodnoj razini: 15 % ukupne imovine iz Italije
- Race to Zero: neto nulte emisije do 2050.
Beč – Upravni odbor Raiffeisen KAG-a danas je na konferenciji za medije predstavio tržišne podatke za 2023. godinu do kraja svibnja. Imovina pod upravljanjem fondovne tvrtke iznosila je 40,8 milijardi eura, čime je ponovno premašena granica od 40 milijardi eura nakon godine obilježene brojnim krizama. Od 2018. godine Raiffeisen KAG je porastao za gotovo 9 milijardi eura.
Istovremeno, tvrtka je značajno povećala tržišni udio, osobito u maloprodajnim fondovima: s 18,8 % u 2018. na 24,5 % u svibnju 2023. Također, tvrtka povećava tržišni udio i na ukupnom tržištu, gdje je ove godine rasla snažnije od prosjeka s +4,27 %.
Aktivno upravljanje ponovno dobiva važnost
„Razvoj ove godine jasno pokazuje da investicijski fondovi ponovno ubrzavaju nakon krizne 2022. Raiffeisen KAG je od toga profitirao iznadprosječno“, kaže izvršni direktor Hannes Cizek. „To je prvenstveno zbog toga što se godinama fokusiramo na teme koje su u skladu s vremenom: održivost, fondovsku štednju i megatrendove.“ Prema riječima direktora, aktivno upravljanje ponovno dobiva na važnosti, osobito kod održivih ulaganja gdje je važno brzo reagirati i ukloniti vrijednosne papire pod kritikom iz portfelja kako bi se održala vjerodostojnost. Prošla godina također je pokazala da su investicijski fondovi dugoročno jedna od najprofitabilnijih opcija, prilagođeno inflaciji.
Velika potražnja za održivim ulaganjima
Član uprave zadužen za upravljanje fondovima, Dieter Aigner, vidi visoku vjerodostojnost održivosti kao razlog solidnog rasta Raiffeisen KAG-a. „Marljivo radimo na održavanju visoke kvalitete ulaganja i daljnjem razvoju procesa održivih ulaganja,“ kaže Aigner. To se isplati i prepoznaju to brojne rejting agencije. Prošle godine Raiffeisen KAG je dobio AAA rejting od Scopea za izvrsnu kvalitetu i kompetenciju u upravljanju održivim fondovima te je proglašen „Najboljim upraviteljem imovine ESG Universal Provider, Austrija“. Raiffeisenov mješoviti održivi fond najveći je investicijski fond u Austriji s 5 milijardi eura i jedan je od vodećih u Europi. Od 2018. godine volumen održivih ulaganja Raiffeisen KAG-a porastao je gotovo šest puta, s 3,1 milijardu na 21,3 milijarde eura.
Fondovska štednja sve popularnija kao mirovinski instrument
„Fondovska štednja ima vrlo važnu ulogu u poslovnom razvoju Raiffeisen KAG-a. S jedne strane jer generira stabilne mjesečne priljeve, a s druge jer tema održivosti privlači sve šire skupine klijenata,“ kaže Cizek. Posebno su traženi mješoviti fondovi koji ulažu u obveznice i dionice prema ESG kriterijima i sve su popularniji kao instrument mirovinskog planiranja. Broj fondovskih štednih ugovora prema ESG kriterijima u Raiffeisen KAG-u od 2018. se povećao više od šest puta.
Stručnost u održivosti tražena i na međunarodnoj razini
Strogi pristup održivosti Raiffeisen KAG-a visoko je cijenjen i na međunarodnoj razini, potvrđuje Michal Kustra, odgovoran za talijansko i tržišta srednje i istočne Europe (CEE). Imovina pod upravljanjem u Italiji krajem svibnja 2023. iznosi 6,2 milijarde eura, što čini više od 15 % ukupne imovine Raiffeisen KAG-a. „Raiffeisen KAG fondovi sada se nude u pet od deset najvećih banaka u Italiji. To nije slučajno, već rezultat naše reputacije u održivim ulaganjima,“ kaže Kustra.
I u srednjoj i istočnoj Europi mnogo se toga promijenilo u posljednjih pet godina u pogledu ESG ulaganja. „Dok je 2018. godine samo nešto manje od 14 % ulaganja u CEE bilo održivo, sada je 73 % od ukupno 1,4 milijarde eura odgovorno investirano. Naša ofenziva kao prvog pokretača u CEE-u pokazala se vrlo uspješnom,“ kaže Kustra.
Napredak održivog usmjerenja Raiffeisen KAG-a
Transformacija Raiffeisen KAG-a u održivo orijentiranu fondovsku tvrtku traje od 2020. Gotovo svi dionički fondovi sada se upravljaju prema ESG kriterijima, a velik dio obveznica također se održivo upravlja. Kod mješovitih fondova promjena je u tijeku. „Želimo do 2025. godine cijeli asortiman proizvoda pretvoriti u odgovorna ulaganja,“ kaže Dieter Aigner. To je izazovno, ali smo na pravom putu. Istovremeno, Raiffeisen KAG stalno usavršava svoj proces održivih ulaganja, koji sada postavlja međunarodne standarde i uzima u obzir složenost održivih ulaganja.
Race to Zero: Neto nulte emisije do 2050.
Potpisivanjem inicijative Net Zero Asset Management u prosincu 2022., Raiffeisen KAG postao je prva fondovska tvrtka u Austriji koja se obvezala učiniti svoj portfelj klimatski neutralnim do sredine stoljeća. To uključuje i intenzivniji dijalog s industrijama s visokim emisijama. Cilj je potaknuti transformaciju tvrtki i pridonijeti postizanju neto nulte emisije. Aigner kaže: „Naš Race to Zero je započeo. Drago nam je što smo dio globalnog projekta i što aktivno doprinosimo održivijem svijetu.“
Za dodatne informacije kontaktirajte:
Andrea Pelinka-Kinz (+43 1 717 07 - 8787) ili
Pia Oberhauser (+43 1 717 07 - 2426)
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. je tvrtka za upravljanje imovinom Raiffeisen Banking Grupe Austrije i jedna od vodećih domaćih fondovskih tvrtki. Trenutno (stanje na kraj svibnja 2023.) upravlja imovinom u vrijednosti od 40,8 milijardi eura. Tvrtka je zastupljena na važnim europskim tržištima i redovito je prepoznata od strane rejting agencija i poslovnih medija zbog visoke kvalitete svojih fondova. Raiffeisen KAG je član Raiffeisen inicijative za održivost (www.raiffeisen-nachhaltigkeit.at).