Raiffeisen Sustainable Mix: najveći fond u Austriji

Fond Raiffeisen Sustainable Mix sada obuhvaća volumen od oko 5,2 milijarde eura.

• time fond nije samo najveći fond održivosti jedne austrijske društva za upravljanje fondovima,

• već i najveći javni fond u Austriji.

• I na europskoj razini fond je među fondovima s najvećim volumenom u svojoj usporednoj skupini. Priljevi dolaze kako od imućnih privatnih klijenata i malih ulagača, tako i od institucionalnih investitora.

Pionir u odgovornom ulaganju

Središnji čimbenik uspjeha fonda Raiffeisen Sustainable Mix leži u njegovoj pionirskoj ulozi koju je fond igrao i još uvijek igra u Austriji u području odgovornog ulaganja. Njegov dobro utemeljen, strateški investicijski pristup i njegov višestruko nagrađivani koncept održivosti pokazali su se uspješnima već više od desetljeća.

Istovremeno se investicijski proces i koncept održivosti kontinuirano razvijaju i po potrebi prilagođavaju novim tržišnim uvjetima. U svojoj srži, međutim, ostali su uglavnom nepromijenjeni.

Fond ne teži samo dobrom učinku, već je upravljanje fondom u aktivnoj komunikaciji s mnogim tvrtkama, posebno onima u portfelju fonda (proces angažmana). U ovom dijalogu, kao i kroz glasovanje na skupštinama dioničara, potiče odgovorno, održivo poslovanje i po potrebi ukazuje na nepravilnosti.

Zbog veličine fonda, riječ uprave fonda ima značajnu težinu kod mnogih tvrtki.

Inovativan, jedinstven investicijski proces

Važan dio inovativnog investicijskog pristupa Raiffeisen Sustainable Mix je integracija budućih tema, kao što su energija, mobilnost, tehnologija, infrastruktura, sirovine, kružno gospodarstvo te zdravlje, prehrana i dobrobit u investicijski proces i odabir dionica i obveznica, koja je započela prije nekoliko godina. Nekoliko timova fond menadžera, analitičara i investicijskih stručnjaka iz Raiffeisen Capital Managementa redovito izrađuju analize o važnim razvojnim događajima i budućim trendovima unutar ovih tematskih područja. Saznanja iz ovih radnih skupina redovito se stavljaju na raspolaganje svim fond menadžerima, uključujući i upravljanje fondom Raiffeisen Sustainable Mix.

Integracija ovih saznanja u investicijski proces jedno je od nekoliko jedinstvenih obilježja kojima se fond izdvaja od konkurencije.

To, naravno, ne znači da je fond imun na oscilacije vrijednosti i rizike od mogućih gubitaka vrijednosti. Ovi osnovni rizici ulaganja na tržištu kapitala ne mogu se "isključiti", čak ni najboljim temeljnim analizama i proaktivnim djelovanjem.

Procjena utjecaja

Trenutni investicijski fokusi

Raiffeisen Sustainable Mix je globalno široko diversificiran i slijedi dugoročni investicijski pristup.

• Regionalni fokus ulaganja u dionice trenutno je u SAD-u, a slijedi Europa. SAD je već dugo daleko najvažnije i najveće financijsko tržište na svijetu i to se neće značajno promijeniti u dogledno vrijeme. Europa, nakon duge faze ispodprosječnih rezultata, ima dobru priliku za iznadprosječne performanse u nadolazećim kvartalima i godinama. Naravno, za to nema jamstva.

• U sektorskoj raspodjeli, trenutno je najveći naglasak na dionicama iz područja informacijske tehnologije, a slijede financijski sektor i industrijske dionice.

• U području obveznica, fond uglavnom ulaže u dvije velike klase obveznica koje imaju dobar do vrlo dobar kreditni rejting: u državne obveznice (kao i vrijednosne papire državnih i nadnacionalnih izdavatelja) i u korporativne obveznice denominirane u eurima. Slično kao kod dionica, i kod obveznica se dobrim odabirom mogu generirati dodatni prinosi i smanjiti rizici.